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duo, young, male/male, love, blush, smile, licking, foreplay, teasing, balcony, canyon, night, moon
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masterpiece, best quality, absurd res
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jerboa, male, femboy, toony, brown fur, eyes closed, red minishorts, dolphin shorts, white panties, upshor
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1st image


Prompt:duo, two characters, male/female, oral sex, blowjob, male/female, fang the sniper, large fang, smiling, soft abs, tongue out, blushing, purple penis, purple balls, bangs, ((Amy Rose: 1.1)), no fang, naked female, no shoes, no socks, vagina, 
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